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解读|陕西省发布全过程工程咨询《服务导则》和《合同示范文本》


发布时间:

2019-03-28

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2019年1月21日,陕西省全过程工程咨询《服务导则》和《合同示范文本》正式发布,标志着陕西省全过程工程咨询试点工作进入全面推广阶段。

 

 

一、《服务导则》和《合同示范文本》要点解读

 

《陕西省全过程工程咨询服务导则》 《陕西省全过程工程咨询合同示范文本》历经《征求意见稿》《试行稿》两个编制阶段:

 

1、2018年11月30日,陕西省全过程工程咨询宣贯会上下发,《陕西省全过程工程咨询实施导则》 《陕西省全过程工程咨询合同示范文本》和《陕西省全过程工程咨询招标示范文本》征求意见稿3个文本。

 

2、2018年12月18日启动试行稿修改,2019年1 月21日陕西省住建厅下发《陕西省全过程工程咨询服务导则》 《陕西省全过程工程咨询合同示范文本》试行。

 

关键修改内容↓

 

1、关于试行稿取消《招标示范文本》问题

 

国家已取消招标代理资质,从鼓励试点企业直接受建设单位委托获得试点项目出发,采纳部分试点单位建议,本次修改取消了《陕西省全过程工程咨询招标示范文本》。

 

2、关于《实施导则》更名为《服务导则》问题

 

征求意见稿确定为《实施导则》,“实施”表述宜为细则性质的,据了解中国建设监理协会已有《全过程工程咨询实施细则》团体标准编制意向,限于时间和水平宜在中建协团体标准发布后另行研究是否启动《陕西省全过程工程咨询》团体标准编制工作。

 

本次修改采纳试点单位建议,取消“实施”表述;体现全过程工程咨询工作服务性质,本次修改采用《服务导则》称谓。

 

3、关于《服务清单》阶段划分和BIM咨询、运维阶段问题

 

调整征求意见稿实施阶段为施工准备(含勘察设计、采购)、工程施工阶段,一是现阶段全过程工程咨询业务集中在施工准备、施工阶段,适当细分有利于各类企业/试点企业开展全过程工程咨询业务;二是进一步扩充细化“1+N”服务形式中的“N”的工作内涵,使《清单》更具可操作性

 

BIM咨询,修改小组认为:部分企业提出“BIM咨询是技术手段而非服务阶段”的意见从理论上是正确的;考虑到BIM咨询可贯穿建设项目全生命周期提供技术服务手段,从鼓励咨询企业为全过程工程咨询提供BIM技术手段出发,现阶段宜单独划分BIM咨询阶段,本次修改单独划分了BIM咨询阶段。

 

运维阶段,一是部分试点单位意见将“运营”扩充为“运维”阶段,二是运维阶段是全过程工程咨询延伸服务领域的客观要求,三是定义为“运维”阶段有利于咨询企业/试点咨询企业通过物联网等信息化手段扩大服务范围。综上所述,本次修改为运维阶段。

 

4、关于咨询企业服务形式准确表述问题

 

准确表述咨询企业为全过程工程咨询提供服务的组织模式事关全过程工程咨询事业试点/推广成败,修改小组参照征求意见内容就此曾经提出多种表述方案。

 

征求意见稿第5章“服务组织模式”采用5.1.1“一体化”、5.1.2“多种组合模式”,经反复研究确定:

 

企业是提供全过程工程咨询服务的,本次修改确定采用第4章“服务形式”表述。

 

“1+N”比“多种组合模式”更直观准确,本次修改确定采用“1+N”形式表述。

 

“一体化”包含一体化和联合体形式不如分别表述直观准确,且“1+N” 服务形式是现阶段全过程工程咨询的主要组织模式,本次修改确定采用4.1“1+N”形式、4.2一体化形式和4.3联合体形式表述

 

“1+N”服务形式为附录1《服务清单》、附录2《服务内容》、附录3《计费方法》系统准确表述《陕西省全过程工程咨询服务导则》体系提供了基础。

 

5、增加项目管理表述

 

本次修改在明确“1+N”形式基础上,增加明确“1”即项目管理,有利于直观表述全过程工程咨询内涵,避免歧义,增强可操作性。

 

6、附录2《服务内容》增加内容

 

本次修改全过程工程咨询《服务内容》,增加BIM咨询、运维阶段内容。

 

应该指出:《服务内容》表是今后《实施细则》编制大纲;同时,现阶段咨询企业提供BIM咨询、运维阶段服务尚不充分,表格中BIM咨询、运维阶段内容有待于通过试点企业/项目实践充实修改完善。

 

7、附录3《计费方法》说明

 

(1)采纳征求意见建议,将征求意见稿放在《合同示范文本》中的《计费方法》,修改为放入《服务导则》附录3中。

 

(2)采纳征求意见建议,取消征求意见稿“服务计费建议采取” 中建议一词,方便操作。

 

(3)采纳征求意见建议,计费方式修改为“差额定率累加递进计费方式”。

 

(4)为有效推进陕西省全过程工程咨询试点工作,未采纳征求意见增加“成本加酬金”和“人工日单价”计费方式的建议。

 

8、采纳《合同示范文本》轻量化建议

 

反馈意见提出征求意见稿《合同示范文本》纳入了“N”所有合同示范文本内容,征求意见稿《合同示范文本》过于繁杂,容易引起歧义,建议轻量化。

 

研究认为:采用“1+N”服务形式后“N”企业资质、人员资格、收费标准和合同示范文本全部按现行法规要求执行具有可操作性,具备试行稿《合同示范文本》轻量化条件,决定采纳该条建议:试行稿《合同示范文本》对象仅为“1”,其他“N” 的《合同示范文本》采用现行法规规定文本

 

9、增加《合同示范文本》第四部分“全过程工程咨询项目管理”内容

 

为方便使用,试行稿《合同示范文本》第四部分增加“全过程工程咨询项目管理”内容,包括项目管理范围、内容和“全过程工程咨询项目管理服务清单”等。

 

10、增加工业/重大类项目表述内容

 

陕西省是工业门类较齐全的省份,西安市各行业工业设计院较齐全,这些勘察设计企业或下属监理、造价企业是推进陕西省全过程工程咨询工作的重要力量。

 

试行稿在国务院19号文基础上,本着有利于充分发挥陕西省工业类勘察设计单位积极性原则,在清单中增加技术验收、试生产等工业/重大类项目表述内容。

 

要点解读↓

 

1、试行稿《导则》3个附录是核心内容

 

试行稿《导则》3个附录分别是《服务清单》、《项目管理服务内容》和《服务计费方法》。

 

1)《服务清单》按决策、实施准备、工程施工、运维四个阶段细分了决策咨询、勘察、设计、采购、造价咨询、监理、运维咨询、BIM咨询八项工作,四个阶段八项工作使建设项目全过程工程咨询服务涵盖全生命周期且具现实可操作性。

 

2)《项目管理服务内容》涵盖建设项目全过程工程咨询四个阶段八项工作主要服务内容,使建设单位/业主委托全过程工程咨询服务工作内容条理规范化。

 

3)《服务计费方法》对现阶段缺乏计费依据的“1”---即项目管理有了计费标准,对全过程工程咨询提供项目管理服务供需双方计费有据可依了。

 

一是服务具现实可操作性,二是服务工作内容条理规范化,三是服务供需双方计费有据可依;所以,《导则》3个附录是试行稿2个文本的最核心内容。

 

2、《服务清单》实为全过程工程咨询概念细化定义

 

至今尚有部分同志纠结全过程工程咨询概念定义问题,应该说现阶段全过程工程咨询服务实践走在理论前面了!“摸着石头过河”,《服务清单》用四个阶段八项工作使全过程工程咨询服务具体落地。

 

《服务清单》抛开概念纠结,为全过程工程咨询服务操刀实干细化定义。

 

3、《项目管理服务内容》---“1”的服务内容表单具体化

 

建设单位/业主一直要求明晰全过程工程咨询企业的具体服务内容,现阶段“N”的服务内容现行法规均已规定,“1”即项目管理针对建设项目全生命周期,其具体服务内容复杂多样且具多变特征,试行稿以《项目管理服务内容》表单形式表述,方便供需双方理解实操。

 

试行稿《项目管理服务内容》是“1”即项目管理的服务内容表单具体化。

 

4、《服务计费方法》---“1” 的唯一差额定率累进计费方式

 

现阶段“1”即项目管理缺乏计费标准,全过程工程咨询服务中的“N”(咨询服务除外),供需双方通常很快确定计费标准与额度,而对“1”即项目管理计费往往各执一词;项目管理实践走在理论前面了!急需出台“1”即项目管理计费方法。

 

现阶段“1”即项目管理服务计费有费率、成本加酬金、人工日单价多种实践形式,前已论及,“1”即项目管理服务内容复杂多样且具多变特征,从有效推进陕西省全过程工程咨询试点工作出发,试行稿对“1”即项目管理采用唯一的差额定率累计递进法计费。

 

对于“N”中提供咨询服务且缺乏现行计费规定的,可参照“1”的差额定率累进法计费。

 

5、“N”---全面执行现行法规的表现形式

 

“N”的勘察、设计、招标代理、造价、监理均有规范标准、计费方式等法规规定,这些内容应全面执行现行法规规定,“N”的决策、造价、BIM、运维咨询也已基本具备约定俗成的服务内容和计费方法。

 

试行稿采用“1+N”形式表述全过程工程咨询服务,其中的“N”是全面执行现行法规形式的落地具体化,便于重点对“1”即项目管理进行轻量化表述。

 

6、“1”即项目管理---相对于现行法规的特殊咨询服务形式

 

“1”即项目管理服务必然贯穿整个建设项目全生命周期各个阶段,《初步设计概算》中所列建设单位管理费即服务于此,只是组织形式与服务对象不同而已。

 

试行稿“1”即项目管理可针对建设项目全生命周期提供服务,也可针对四个阶段八项工作中的某个阶段或某项工作提供服务,由建设单位/业主按需确定。

“1”即项目管理是全过程工程咨询相对于现行法规的特殊服务形式。

 

二、几点建议

 

1、进度和造价管理是项目管理服务重点

 

现阶段“1”即项目管理多服务于施工准备、施工二个阶段,监理“三控、二管、履行协调”的重点是质量控制和履行安全生产法定职责。

 

全过程工程咨询“1”即项目管理服务,现阶段应侧重于进度和造价管理二个重点,其进度是项目整体进度策划与管理,其造价是整体项目造价管理而非某一阶段/工作造价咨询。

 

(1)应首先做好项目总进度策划与管理服务

 

《建筑施工组织设计规范》(GB/T 50502--2009)第4章是施工组织总设计,现阶段“N” 的招标代理、造价、监理企业,通常接触到的多为单位工程施工组织设计,项目管理要求咨询企业大幅度提升《施工组织总设计》(或称《单项工程施工组织设计》)实操服务能力。

 

建设单位/业主首要关注点是项目《施工组织总设计》(或称总进度计划)与管理,建筑市政类咨询企业对《施工组织总设计》比较陌生,工业/重大类咨询企业相对熟悉,“1”即项目管理服务应通过实践补上这一短板。

 

宜将项目(或单项工程)总进度策划分为受控与非受控二个部分:非受控部分主要指融资、建设手续、征地拆迁、项目建议书、建设决策等,该部分内容由建设单位负责,我们打下手。

 

提升受控部分《施工组织总设计》实操能力,是我们为建设单位提供有价值“1”即项目管理服务主攻方向之一,实操水平能力只能通过不断实践获得---当好有心人,不懂就问,总结提高,重点关注设计、方案、招标与实施之间有机衔接等等。

 

(2)信息化为造价管理数据库提供了技术手段

 

在此之所以将投资管理称谓造价管理,一是现阶段项目管理多服务于施工准备、施工阶段,二是投资管理将涉及融资、汇率等我们不熟悉的金融知识,故称谓造价管理。

 

我国现行造价管理基于国家、行业、省市发布的定额,而欧美是企业定额---高度机密的企业知识产权,30年前他们就数据信息化了!

 

笔者作为全国首批监理试点项目总监(即项目经理),参加了1990年山东长岛全国项目经理培训班,内容之一是美国凯洛格公司(世界著名咨询公司)的4大资料库,正是这些资料库中积累的工程咨询管理资料,支撑了美国凯洛格公司工程师们为全世界各地提供优质、高效的工程咨询服务,当时真是好羡慕,苦于缺乏大容量计算机和软件啊!

 

今天,我们通过智能手机就基本实现了30年前美国凯洛格公司4大资料库主要功能,在此倡导咨询企业,项目一上手就建立起信息化咨询手段,海量积累各类过程资料,大数据分析咨询服务规律,PDCA循环之,信息化为造价管理数据库提供了技术手段!

 

2、陕西省应充分发挥工业/重大类项目全过程工程咨询服务地域优势

 

前已论及,陕西省是国内工业门类最齐全省份之一,西安市集中了14类建设工程的各行业工业勘察设计院,这些勘察设计企业在工业/重大类项目咨询中占有主导地位,其下属监理、造价企业也占有相当份额的工业/重大类项目。

 

全国建设项目中建筑市政类约占60%,工业/重大类约占40%;而咨询服务营业收入则是建筑市政类和工业/重大类各占50%左右份额。

 

从第一批试点咨询企业确定的试点项目看:提供完整项目全过程工程咨询服务的都集中在工业/重大类设计院或下属企业中。

 

在国务院19号文基础上,陕西省在高度关注建筑市政类咨询企业的同时还应充分发挥工业类勘察设计企业积极性,为陕西省全过程工程咨询试点工作发挥地域优势添砖加瓦。

 

陕西省工业类勘察设计及其下属咨询企业理应在省全过程工程咨询试点中有所作为!

 

3、多工作不擅权,多服务不揽权是项目管理成功经验

 

实践证明:一是咨询企业应提供有价值的服务,二是建设单位应适度下放建设管理权限,二者相辅相成、缺一不可;多工作不擅权,多服务不揽权是咨询企业项目管理成功经验。

 

多工作不擅权,要求咨询企业发挥主人翁精神,主动承担完成项目建造所有具体事务,且按约定定期不定期报告建设单位/业主;即便紧急事项约定可由你做主,千万别忘事后立即汇报---你给人家当管家,主人往往非常在意你是否忘了主人是谁,切记!切记!

 

多服务不揽权,建设单位/业主事先约定的下放管理权限,咨询企业开始严格遵守,为提高工作效率久而久之往往对事先未约定事项有了打擦边球的冲动---这是最要不得的!任何事先未约定事项必须事先请示!咨询方任何私自揽权行为必将严重损坏咨询企业形象。

 

4、全过程工程咨询回归了监理制度建立时的初心

 

刚刚过去的2018年是国家推行监理制度30周年,笔者作为全国监理试点企业承担直接授予的准格尔中心区监理试点项目总监;当时监理制度包括招标代理、造价、监理,而后国务院三定方案衍生出招标代理、造价;所以说国家现今倡导全过程工程咨询就是部分回归了监理制度建立时的初心。

 

政策支持是回归初心的前提,国家现今倡导的全过程工程咨询服务范围包括投资咨询、勘察设计、招标代理、造价、监理。我国建设管理制度脱胎于苏联模式,勘察设计包括可研、初步设计、施工图,而欧美模式是可研后的初步设计、施工图由施工总承包企业承担。

 

回归初心,咨询企业应通过试点提升项目建造全过程服务价值,回应国家政策支持。

 

回归初心,培育全过程工程咨询综合性复合人才实践土壤,迎接人才辈出的明天。

 

回归初心,试点咨询企业应一马当先,从我做起,勇于实践,创造价值!

 

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